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本周国际立博博彩价格指数涨跌互现。截止到2019621日,立博(全球)钢材基准价格指数(SHGSI)为112.02点,较上周下跌0.25%。其中美洲立博备用网址指数(SHGSI-America)为134.59点,较上周下跌0.24%;欧洲立博备用网址指数(SHGSI-Europe)为93.86点,较上周增长1.03%;亚洲立博备用网址指数(SHGSI-Asia)为113.88点,较上周下降0.9%。分品种来看,板材价格指数(SHGSI-F)为104.91点,较上周增长1.09%;长材价格指数(SHGSI-L)为121.07点,较上周下降0.82%

1:立博(全球)钢材基准价格指数(SHGSI)[2019-06-21]

 

指数

周环比%

月环比%

月同比%

季环比%

年环比%

年同比%

全球SHGSI

112.02

-0.25

-2.2

-9.18

-0.06

-6.03

-6.8

扁平材SHGSI-F

104.91

1.09

-2

-11.02

0.27

-6.71

-7.79

长材SHGSI-L

121.07

-0.82

-2.23

-6.65

0.19

-5.86

-6.44

美洲SHGSI-America

134.59

-0.24

-1.21

-2.37

-2.04

1.85

7.24

欧洲SHGSI-Europe

93.86

1.03

-0.84

-10.83

-2.25

-9.96

-12.44

亚洲SHGSI-Asia

113.88

-0.9

-3.3

-11.28

2.04

-7.3

-9.31

中国SHGSI-China

114.96

-0.98

-3.95

-12.83

1.96

-7.95

-10.01

世界级钢铁企业竞争力排名(2019年6月)(部分)

一、亚洲

本周三中国B500 12-25mm螺纹钢出口均价500美元/吨(FOB),较上周三下跌5美元/吨;SS400B 3-12mm热轧板卷出口均价490 美元/吨(FOB),较上周三降低20美元/吨;SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价540/吨,较上周三降低20美元/吨;DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口595美元/吨(FOB),较上周三降低15美元/吨。

617日(周一),韩国SD400螺纹钢出厂价为71.5万韩元/吨,较610日降低不变;SPHC 4.5mm 热轧板卷出厂价为106万韩元/吨,较610日不变;SPCC No.1 1.0mm冷轧板卷出厂价118万韩元/吨,较610日不变;SPGC 1.2mm 镀锌出厂价为128万韩元/吨,较610日不变。

截至620日,东盟热卷进口价格502美元/吨(CFR),较613日不变。

台湾:本周,因台湾岛内各钢企对废钢的需求减弱,集装箱装运的进口混合重熔废钢(HMS)价格继续走低。截止上周五,美国产12号混合重熔废钢(80:20CFR台湾的参考价格为275-282美元/吨,与一周前285-293美元/吨的价格相比,下跌了10-11美元/吨。

韩国:据韩国钢协消息称,韩国已经成立了一个社区咨询小组,以解决在国内高炉开启安全阀时污染物的释放问题。该小组由来自政府,省政府,行业专家和民间团体的19人组成,该小组将每周至少举行一次会议,直至8月。该组织是在忠清南道,庆尚北道和全罗南道当局责令浦项制铁和现代钢铁关闭高炉后建立的。

韩国钢铁协会日前发布的数据显示,1月~4月份,韩国特种钢筋进口量增至129.66万吨。 有分析称,韩国特种钢筋进口量增加的主要原因是从中国进口的此类钢筋价格更加低廉。今年1月~4月份,韩国特种钢筋进口总额同比飙升59.5%,其中从中国进口总额同比增幅高达85.0%

韩国结构钢管生产商自6月份起开始集体提价,以缓解在夏季淡季中可能面临的成本压力。尽管相关生产商正在对产品进行提价,但随着淡季的到来,建筑活动趋缓,一定程度上遏制了韩国结构钢管价格上涨的势头。有韩国业内人士表示,如果无法提高结构钢管价格,该行业就将面临亏损。

近日,韩国浦项制铁举办了第17届创意市场(IMP,初创企业培育项目)活动,并与韩国中小企业和初创企业部(MSS)、韩国风险投资协会(KVCA)签署了谅解备忘录。在未来5年内,三方将共同致力于创业平台建设,为韩国初创企业成长及发展打造良好的生态系统。据悉,浦项制铁自2013年以来一直在积极参与产业创新相关活动,并帮助中小企业建设智能工厂。过去5年内,浦项制铁共提供197亿韩元(约合1662万美元)资金,帮助876家中小企业完成逾1660项智能化改造工作。

日本:据外媒617日东京电,日本最大的电弧炉炼钢企业东京制铁 (Tokyo Steel Manufacturing )周一宣布,将把7月份成品钢的合同价格下调3000-5000日元/吨(合28-46美元/吨),这是该公司产品自201610月以来首次降价。该公司表示,降价是为了使出厂价格与实际市场价格保持一致。其中,SS400大型H型钢的表列价将减少4000日元/吨,至85000日元/吨(合783美元/吨),而1.7-22毫米的SPHC规格热轧卷的价格将减少5000日元/吨,至69000日元/吨。

日铁不锈前不久宣布,暂停接受本月国内销售商的SUS304等镍系不锈钢冷轧薄板订货,以实现市场高水准库存的“早期健全化目标”。镍系不锈钢的合金附加费因进口镍原料成本下降而下调5000日元/吨,而基价仍维持不变;SUS430等铬系不锈钢冷轧薄板的基价与合金附加费均维持不变。

印度:据外媒617日电,印度商务部数据显示,今年3月份印度在海关税则号7024项下进口的废钢数量同比增长了54%,至683,941吨,这些废钢的进口均价为484美元/吨,去年同期为523美元/吨。其中,来自阿联酋的废钢进口量同比增长了31%,至139,745吨;来自英国的废钢进口量同比猛增了3.5倍,达到113,279吨;而来自新加坡的废钢进口量同比也激增了154%,至48,414吨;来自澳大利亚、比利时、荷兰、加拿大和德国的废钢进口量也都大幅增长。

新钢材部长重新评估了印度维沙卡帕特南的公共钢铁生产商RINLRashtriya Ispat Nigam Limited)生产能力。RINL面临的一个主要瓶颈是缺乏自有矿山,该钢厂为保证该产能利用率最大化,对此有很多种提议正在审核中。RINL本打算在20121116日上市,但受多种因素影响而推迟(市场波动性,中国及独联体的市场钢材进口优势优于印度所产钢材)。

印度国内钢铁部门的代表已请求印度工商外贸总局对进口钢铁产品征收25%的保障性关税。此次建议中涉及到的保障性关税所覆盖的钢铁产品包括半成品钢材、扁平材、长材、管材、不锈钢及铁路用钢铁产品,覆盖国内生产的大部分钢铁产品。按从价税计算,拟议税率为25%

越南:2019618日,工业和贸易部发布编号1711 / QD-BCT适用对进口自中国和韩国部分涂渡产品实行临时反倾销措施的决定。临时反倾销税(CBPG)介于3.45%至34.27%之间,并于618日起,7天之后生效。其中,对来自20家中国公司的产品征收3.45-34.27%的临时反倾销税; 对来自3家韩国公司的产品征收4.48-19.25%。

据相关媒体报道称,在仔细评估了供需状况和可能带来的环境影响之后,越南政府对海外投资者拟在越南南部的巴地头顿省新建的冷轧不锈钢项目按下了“停止键”。这也意味着在经历了一段时间的发展之后,越南政府开始强化对钢铁项目的规划管理,并逐渐抬高市场的准入门槛。

据越南海关数据统计,20195月,越南共出口生铁和粗钢60.94万吨,环比增长7%;出口额约为3.89亿美元;钢铁产品出口额约为2.97亿美元。而截至到5月底,越南2019年出口生铁和粗钢293万吨,出口额达18.9亿美元。进口方面,20195月,越南进口生铁和粗钢约为145万吨,进口额约为9.77亿美元;钢铁产品进口额约为3.65亿美元。截至到5月底,越南2019年进口生铁和粗钢612万吨,进口额达41.1亿美元。

据了解,越南台塑河静钢厂(FHS)为了降低亏损,缩减其八月船期的成品材销售配额。目前热轧卷和盘条的销售配额分别为33万吨和5万吨。之前,该公司的销售配额为38万吨和6.5万吨。

泰国:泰国钢铁工业起步于20世纪60年代,到80年代末期,粗钢年产量为55万吨。1997年亚洲金融危机后,泰国的钢铁工业开始复兴,粗钢产量达到了2007年的历史高位556万吨,这段时期泰国的钢铁工业得到了较好的发展。然而,近10年来泰国钢铁工业整体发展缓慢,粗钢年产量维持在400万吨左右。

二、美洲

截止621日,美国螺纹钢出厂价格700美元/吨,较614日下跌10美元/吨;热轧板卷出厂价格660美元/吨,较614日下跌10美元/吨;冷轧板卷出厂价格795美元/吨,较614日下跌15美元/吨。

贸易:2019618日,美国商务部宣布对进口自中国大陆的钢制丙烷气瓶(SteelPropaneCylinders)作出反倾销和反补贴终裁,同时对进口自泰国的钢制丙烷气瓶作出反倾销终裁

2019611日,美国商务部发布公告称,对进口自中国的不可锻铸铁管附件(Non-MalleableCastIronPipeFitting)作出第三次反倾销日落复审终裁:若取消涉案产品的现行反倾销措施,涉案产品的进口将以75.50%的倾销幅度继续或再度发生。涉案产品的美国协调关税税号为7307.11.00.307307.11.00.607307.19.30.607307.19.30.85

统计: 2019615日止当周,美国国内粗钢产量为188.7万净吨,产能利用率为81.1%。而去年同期粗钢产量为181.5万净吨,产能利用率为77.4%。粗钢产量同比增长4%,周环比增长0.6%201968日止当周,美国国内粗钢产量为187.5万净吨,产能利用率为80.6%

巴西钢铁协会于619日周三表示,5月份巴西钢材表观消费量同比飙升28.2%。该协会称,巴西5月份的钢材用量为174万吨,而去年同期为136万吨。20185月,巴西钢铁市场受到卡车司机罢工的影响,导致生产限制和钢材销量下降。

钢厂: 墨西哥钢铁制造商Altos Hornos de MexicoAhmsa)于620日(周四)对5号高炉——其运营的最大高炉进行为期10天的停产检修。 Ahmsa5号高炉粗钢年产能为650万吨。除此之外,该公司还运营着另外两座高炉和一座电弧炉,主要生产热轧卷、冷轧卷、钢板和型钢。

据报道,墨西哥AHMSA钢厂(Altos Homos de Mexico)计划投资4亿比索在墨西哥北部科阿韦拉州的蒙克洛瓦市新增一条彩涂板生产线。AHMSA表示,这条生产线将生产大约90,000吨钢板,这些产品将供应给建筑和家用电器行业,并且这项投资或将增加国内主要依赖进口的高附加值钢铁产品的供应。 这家墨西哥钢企的产品线包括板坯、钢板,热轧卷、冷轧卷和镀锡铁皮(马口铁),还有重型型钢和钢梁,粗钢年产能为550万吨。

美国纽柯钢厂(Nucor)预估其第二季度每股收益约为1.21.25美元,而第一季度每股收益为1.63美元。据了解,大多数市场是稳定的或有上行趋势,但买家仍对市场波动持观望态度。

美国钢铁公司(United States Steel Corp)周二表示,将关停美国境内的两座高炉,以及欧洲的一座高炉。由于立博备用网址下跌和需求疲软,该公司预计当季利润将低于华尔街预期。美国钢铁公司位于印第安纳州加里工厂(Gary Works)的一座高炉将停产。今年早些时候,该公司正在印第安纳州和市政府就一项4700万美元的减税计划进行谈判,以换取现代化的承诺。据悉,加里工厂拥有四座高炉,粗钢年产能为750万吨。第二座关停的高炉位于密歇根州 EcorseRiver Rouge的大湖工厂(Great Lakes Works),该工厂拥有三座高炉,粗钢年产能为380万吨。该公司表示,其在欧洲的一座高炉也将停产。在欧洲,不断增加的进口水平和更高的原材料成本正在损害公司的运营。

三、欧洲

截至621日,北欧螺纹钢出厂价格615美元/吨,较614日持平;热轧板卷出厂价格580美元/吨,较614日持平;冷轧板卷出厂价格685美元/吨,较614日下跌5美元/吨;镀锌薄板出厂价格695美元/吨,较614日下跌5美元/吨。

截至621日,土耳其螺纹钢出厂价格535美元/吨,较614日下跌5美元/吨;热轧板卷出厂价格525美元/吨,较614日下跌5美元/吨;冷轧板卷出厂价格595美元/吨,较614日持平;镀锌薄板出厂价格690美元/吨,较614日持平。

市场:土耳其长钢出口市场本周继续承压,因美国对该市场持续缺乏兴趣,增加了价格的下行压力。目前土耳其螺纹钢出口价约为445-460美元/吨(FOB,过磅),与上周持平。据悉土耳其生产商计划把螺纹钢报价维持在每吨至少460美元(FOB)的水平,但客户对这些报价没有兴趣,最高的出价为445美元/吨。尽管美国于517日取消了对土耳其钢材的额外进口关税,将总关税降至25%,与其他国家相同,但是土耳其出口到美国的螺纹钢却没有复苏。

独联体热卷出口市场在截至618(星期二)的一周内因市场需求放缓而疲软。目前独联体热卷出口价约为470-485美元/吨(FOB黑海)。在伊斯兰斋月和其它相关节日结束后,市场需求低于预期,而俄罗斯供应商以当地需求良好为由,减少了出口。据悉,俄罗斯供应商的报价大约在485-490美元/吨(FOB),但是中东北非以及土耳其地区的买家认为可行价格约在465-470美元/吨。乌克兰产热卷在土耳其的报价约为485美元/吨(CFR),相当于470美元/吨(FOB黑海)。

钢厂:外媒消息称,蒂森克虏伯可能会收购德国金属交易商Kloeckner以提振其交易业务,消息传出后,Kloeckner公司当日股价一度大涨近14%。蒂森克虏伯首席执行官Guido KerkhoffKloeckner总裁Gisbert Ruehl已就收购事宜进行了初步谈判,但未透露该消息来源。报道称,在蒂森克虏伯通过出售资产或分拆上市电梯业务而重获现金流后,就可能收购Kloeckner。蒂森克虏伯旗下电梯业务预计将于明年上半年上市。

贸易:消息人士称,欧盟委员会(European Commission)正考虑对进口钢材征收“生态关税”,以降低进口钢材和国产钢材之间的生产成本。

市场参与者表示,代表欧盟钢铁企业的欧盟委员会(EC)和欧洲钢铁联盟(Eurofer)目前正就这些关税进行初步讨论。由45家欧洲钢铁生产商签署的一封公开信显示,欧洲钢铁生产商本月初呼吁该地区的决策者立即采取行动,加强将在71日(周一)生效的钢铁行业保障措施。他们在信中指出,欧盟的二氧化碳排放成本大幅上升,目前是2018年初的5倍。

欧洲钢铁生产商必须面对高昂的排放成本,而非欧盟国家的钢厂则没有,因此,在将原材料运往欧洲时,它们将从中受益。消息人士称,很难预测这些措施何时生效,但他们相信,这些措施将是更大的生态规划的一部分。此外,一些市场参与者还指出,这些措施将打击半成品和成品钢材的进口,而其他人则表示,有关部门尚未决定哪些产品将受到影响。

统计: 据土耳其钢铁生产商协会(TCUD)数据,5月份土耳其粗钢产量同比下降8%306万吨。1-5月土耳其粗钢产量为1430万吨,同比下降10%。其中电炉钢产量同比下降13.3%956万吨,转炉钢产量同比下降2.3%474万吨。

表二:全球主要产钢国家和地区一周价格变化情况(美元/吨)

国家/地区

中国出口

韩国出厂(1000韩元/t)

东盟进口

北欧出厂

土耳其出厂

美国国内

全球出口

本周

周环比

本周

周环比

本周

周环比

本周

周环比

本周

周环比

本周

周环比

本周

周环比

螺纹钢

500

-5

715

0

/

/

615

-

535

-5

700

-10

/

/

热轧板卷

490

-20

1060

-

502

-

580

-

525

-5

660

-10

510

-5

冷轧板卷

540

-20

1180

-

/

/

685

-5

595

-

795

-15

/

/

镀锌薄板

595

-15

1280

-

/

/

695

-5

690

-

/

/

/

/

(编撰: 立博资讯部 请勿转载 垂询电话:86-21-50585358)

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