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【概述】近期全球避险心情高涨,交易战晋级,中东局势动乱,美国两年期、十年期国债收益均创下2017年来最低水平;首要国家股指全部下挫;摩根大通、巴克莱估计美联储年内降息。

上星期发布的5月制作业PMI指数环比回落0.7个百分点至49.4%,再度降至荣枯线下方,其间出产指数、外需目标下滑显着,进一步印证了二季度以来的经济下行压力。

钢铁职业,高炉作业率处于创纪录水平,5月份钢材需求体现欠安,修建业扩张呈现放缓,叠加6月份季节性影响要素,商场气氛偏空。

周一(63日),国内大宗产品期市普跌,原油等多个种类跌停,黑色系跌势加重,前期领涨种类铁矿石、焦炭跌逾3%,其间,铁矿石愈8亿资金离场,商场空头气氛较浓。

 

5月份的第四个买卖周(524-531日)国内钢材现货商场弱势下行,立博长材指数周环跌落0.59%,扁平材指数跌落0.69%,商场继续走弱。金融衍生品商场黑色系期货由前一周的走势分解变为上星期的全体走跌,前期的强势种类铁矿石、焦炭均呈现调整。其间,铁矿石铁先扬后抑,连收4阴,周K线较长的上影线标明上档的压力;焦炭则低开走低,以5连阴报收,将近期的上涨效果全部吞噬。周末,焦炭主力合约收盘价对天津港准一级冶金焦由前一周的显着升水,变为上星期的大幅贴水,标明对商场慎重偏空的预期从资金改变状况来看,黑色系周内资金先增后降,全体改变不大,净增0.03亿,而前一周净流入33.79亿,标明商场趋于慎重。从结构上来看,双焦资金均由前一周的净流入变为净流出,其间,焦炭、焦煤资金别离净减12.03%11.28动力煤则空头资金继续三周出场,上星期资金净增7.35%;螺纹钢、热卷难以脱节颓势,空头资金别离净增10.23%10.86%。铁矿石则高处不胜寒,部分获利盘离场,上星期资金净减2.0% 

 

商场方面,钢材库存下降速度全体趋缓,立博监测的上星期国内五大钢种社会库存总量接连十三周下降,上星期下降1.01%,降幅显着收窄,且库存总量略高于去年同期水平,其间,修建钢材库存继续下降,中厚板及热轧板卷均呈现了上升。原燃料商场,国内铁精粉稳中有涨,进口铁矿石商场先涨后跌,外盘价格较上星期末相等或略跌,港口现货矿价格则有上涨。港口现货矿价格继续低于当期外盘价格,上星期价差收敛,外盘成交量下降,港口铁矿石库存降幅较前一周收窄。冶金煤商场,国产炼焦煤商场稳中有张,进口海运焦煤走跌。国内焦炭商场第三轮上涨落地后,商场走势分解,产地价格稳中有涨,钢厂与焦企库存双双下降;港口焦炭库存高企,商家报价显着回落。

 

20196月份第一个买卖周首日(63日),国内大宗产品期市呈普跌之势,盘中“生气勃勃”多个种类封跌停板,工业品指数跌落2.41%,农产品指数跌落0.99%,资金净流出16.31亿。根本金属全线跌落,其间,沪锌、沪镍跌逾1%;能化板块重挫,原油开盘即跌停,跌幅7%,甲醇跌停收盘,燃油大跌近5%,沥青跌逾4%PTA跌逾3%。黑色系阴云密布,跌势加重,焦炭、铁矿石领跌,其间,焦炭跌近4%,铁矿石跌逾3%;焦煤跌超2%;螺纹钢、热卷跌逾1%。截止收盘,黑色系资金净流出8.55亿,其间,铁矿石大幅出逃,资金净流出8.43亿;螺纹钢、热卷空头资金出场,资金别离净流入0.92亿、0.55亿。农产品跌多涨少,棉花尾盘跌停,棉纱盘中触及跌停,红枣大跌逾3%,苹果跌逾2%;豆粕、大豆收涨逾1%。避险心情升温,贵金属大涨,沪金涨逾1%,创近3年来新高,沪银涨近1%

截止收盘,坐落跌幅榜前列的:原油、甲醇、棉花跌停,燃油跌4.84%,沥青跌4.73%,焦炭跌3.87%,纸浆跌3.78%,铁矿石跌3.47%PTA3.42%,红枣跌3.30%,棉纱跌2.97%

涨幅方面,沪金涨1.54%,豆粕涨1.30%,豆二涨1.09%

 

1-1 2019年局面至63日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

-3.87%

-2.07%

0.21%

-3.47%

-1.64%

-1.54%

-2.06%

主力合约收盘价

2098.5

1369

574.8

709

3707

3577

 

指数累计涨跌幅

10.0%

12.9%

2.0%

37.9%

6.6%

5.3%

 

种类沉积资金(亿元)

61.58

15.21

17.17

113.81

102.35

25.05

335.2

当日种类流入资金(亿元)

-0.88

-0.21

-0.50

-8.43

0.92

0.55

-8.55

期间种类流入资金(亿元)

1.38

-1.49

-2.09

61.80

16.59

6.53

82.72

种类资金净流入占比

2.29%

-8.92%

-10.85%

118.82%

19.34%

35.26%

32.77%

数据来历:立博数据中心 www.qsshuya.com/data

 

6月份的第一个买卖周首日(63日),国内钢材商场普跌,部分商家报价两度下调,修建钢材弱于板材,商场成交疲弱,商家较为慎重,出货志愿较强。其间,修建钢材大都区域跌落,热轧板卷普跌。下流工地收购萎缩,钢材库存去化显着放缓,钢厂价格下调,叠加黑色系期货跌幅加大,商场失望心情延伸。到17:30立博监测的国内28个首要商场螺纹钢和热卷平均价格别离为4064/吨和3957/吨,别离较上一买卖日别离跌落26/吨和跌落19/吨。

 

微观方面

◆国家核算局发布的数字显现,5月份制作业PMI49.4%,比上月回落0.7个百分点;归纳PMI产出指数为53.3%,比上月微落0.1个百分点;官方非制作业PMI54

◆中心全面深化变革委员会第八次会议举行,会议着重要坚持通过深化变革来破难题、解新题,加速变革立异,推进使命执行,强化准则集成,增强经济开展内生动力,增强应对应战、抵挡危险才能。

◆我国将树立“不可靠实体清单”准则。根据相关法律法规,我国将树立“不可靠实体清单”准则,对不恪守商场规矩,违背契约精力,出于非商业对我国企业施行封闭或断供,严峻危害我国企业正当权益的外国企业安排或个人,将列入不可靠实体清单。

◆国新办发布《关于中美经贸商量的中方态度》白皮书,我国政府在白皮书前语中表明,中美经贸关系是两国关系的“压舱石”和“推进器”,事关两国人民根本利益,事关世界昌盛与安稳。我国在原则问题上绝不退让。

 

美国经济,美国发布一季度经济数据,尽管GDP数据略超预期,但PCE物价指数放缓至3年来新低。交易战晋级布景下,美国企业CEO决心指数大幅回落至08年以来新低。5月,道指跌6.69%、纳指跌7.93%、标普500指数跌6.58%,创201812月份以来最大单月跌幅和2010年以来同期最大的5月份跌幅。但美国经济根本面相较其他首要经济体仍具有比较优势。

交易冲突

因墨西哥不合法移民问题,美国总统特朗普宣告对一切来自墨西哥的产品加征5%关税,引发全球避险心情快速升温,美元指数应声下挫。

◆上星期中美交易冲突未有任何缓解痕迹。周一,特朗普在对日本进行国事访问时表明,美国没准备好与我国到达交易协议。但将我国出口到美国的产品关税上调时刻由6月1日推延至6月15日。
    但中方并未有任何推延,
我国对美部分进口产品加征关税于61日正式施行。

我国将树立“不可靠实体清单”准则。

◆我国稀土出口。28日晚,国家发改委在答复我国的稀土资源出口会不会成为反制美国无端镇压我国和我国企业的兵器时,做出一个很重要的表态:“假如谁想使用咱们出口稀土所制作的产品,反用于遏止镇压我国的开展,那么我国人民都会不高兴的”。

 

RMB汇率,上星期美元指数先扬后抑,微幅上行,全球避险心情再度升温,美元指数未守住98关口,非美钱银涨跌互现,上星期人民币汇率走势全体较为平稳,仅窄幅动摇,人民币兑美元汇率中心价由6.8993微调至6.8992,累计微升1bp。易纲行长表明“对坚持人民币汇率在合理均衡水平上根本安稳充满决心,中美十年期国债利差仍处于较为舒畅的区间,美联储加息可能性下降,都有利于人民币汇率安稳”。

 

资金方面

钱银商场,上星期钱银商场利率有涨跌互现,资金面全体呈现前紧后松状况。DR007R007别离上涨8BP6BP2.63%2.59%。为对冲包商银行事情对流动性的影响,央行公开商场操作继续加码,资金面有所转松,各期限钱银资金利率冲高回落,推进利率债收益率开端走低。上星期央行净投进资金5100亿元,本周将有9930亿元逆回购和MLF到期,估计央即将续作MLF并通过逆回购进一步调理流动性,一起不扫除进一步结构性降准的可能性。

股市资金5月份以来,尽管杠杠、外资等首要商场资金继续净流出,但MSCI第二阶段施行下降了外资流出速度,从存量来看,两融资金较春节前7281.9亿元的低点仍有近2000亿元的升幅;2019年以来沪深港通资金净流入金额约为537.65亿元。

微观杠杆,据核算,20191季度微观杠杆率再度上升,实体经济部门杠杆率由2018年底的243.70%上升至248.83%,添加了5.1个百分点;M2/GDP2018年底的202.90%上升至206.31%,添加了3.4个百分点。

 

当地债规划,估计上半年新增当地债的规划和发行速度都将立异高。据Choice数据核算,到62日,本年以来全国共发行489只当地债,发行总额为19495.82亿元。我国财政预算绩效专委会副主任委员张依群估计,6月份当地债发行规划在5000亿元左右,速度较之前还将进一步加速,估计上半年新增当地政府债款发即将到达全年规划的80%,成为历年来发债规划最大、发行速度最快的时期,为我国本年后半期经济添加继续注入资金生机。

 

职业方面,

唐山市发布关于《6月份大气污染防治强化管控办法施行方案》的告诉

河北省印发部分工业职业筛选落后出产工艺配备和产品目录(征求定见稿),今明两年再别离压减1400万吨,到2020年控制在2亿吨以内。

我国宝武对马钢集团施行重组,打造亿吨钢铁集团。

 

后市预判

5月核算局制作业PMI再度跌破荣枯线,突出体现为出口新订单指数明显走低,一起,国内钢材需求或已呈现边沿走弱。不只钢材社会库存去化放缓,此外,从刚刚曩昔的一周来看,上星期国内查询企业螺纹钢周日均成交量较前一周下降11.96%;月日均成交量较上月下降12.76%,降幅较前一周双双扩展,边沿改变偏空。经济下行压力增大,修建职业扩张放缓,5月份,修建业商务活动指数为58.6%,比上月回落1.5个百分点;修建业新订单指数为52.1%,比上月回落2.5个百分点。外部商场全球避险心情高涨,10年美债收益率下行至2.14%,创20179月以来新低。黑色系期货高位回落,钢材期现商场步入短期跌落通道。

估计本周国内钢材商场震动偏弱运转;铁矿石商场区间动摇;国内焦炭现货商场受立博备用网址跌落,钢厂赢利紧缩的影响,再涨难度较大,相反下行压力增大,估计本周以稳为主,月定价及西南区域补涨;国内炼焦煤商场稳中偏强运转。

 

1 一周铁矿石期现剖析

现货

期货与掉期

 

531

524

涨跌

 

531

524

涨跌

Platts 62%

99.8

103.65

-3.85

I2005

621.50

629.50

-8.0

立博62%

102.68

102.31

0.37

I1909

727.00

732.00

-5.0

MB 62%

101.6

105.32

-3.72

I2001

664.50

671.50

-7.0

 

 

 

 

i1909-i1905

105.50

102.50

3.0

 

 

 

 

i2001-i1909

-62.50

-60.50

-2.0

 

531

524

涨跌

 

530

524

涨跌

青岛港61%PB

765

738

27

IOS1905

99

98.6

0.4

青岛港65%巴粉

870

840

30

IOS1906

100.08

100.93

-0.85

天津港PB块矿

980

955

25

IOS1907

97.9

98.65

-0.75

辽宁66%铁精粉

770

770

0

IOS19Q3

95.78

96.29

-0.51

唐山66%铁精粉

885

870

15

IOS19Q4

90.42

90.4

0.02

到港发货

库存

 

本期

上期

涨跌

 

531

524

涨跌

澳州巴西发货量

2241.2

2190.6

50.6

港口库存

12780

12780

0

 

本期

上期

 

日均疏港

291

291

0

七港到港量

700.2

685.3

14.9

日均到港量

76

76

0

数据来历:立博数据中心 www.qsshuya.com/data  注:库存为万吨

2 一周螺纹钢期现剖析

现货

期货

 

531

524

涨跌

 

531

524

涨跌

上海螺纹钢

4010

4090

-80

Rb2005

3352

3426

-74

北京螺纹钢

3960

4010

-50

RB1910

3750

3889

-139

螺纹钢出口

510

510

0

RB2001

3493

3593

-100

唐山钢坯

3560

3590

-30

RB1910-RB1905

398

463

-65

螺纹库存

512.55

518.47

-5.92

RB2001-RB1910

-257

-296

39

数据来历:立博数据中心 www.qsshuya.com/data注:库存为万吨,进口价格为美元

3 一周焦煤期现剖析

现货

期货

 

531

524

涨跌

 

531

524

涨跌

国产主焦煤指数

1515

1515

0

JM2005

1300.5

1319.5

-19

进口主焦煤指数

199

198

1

JM1909

1386

1418

-32

临汾低硫焦煤

1630

1620

10

JM2001

1348

1379.5

-31.5

港口进口焦煤库存

498

466

32

JM1909-JM1905

85.5

98.5

-13

JM2001-JM1909

-38

-38.5

0.5

数据来历:立博数据中心 www.qsshuya.com/data注:库存为万吨,进口价格为美元

4 一周焦炭期现剖析

现货

期货

 

524

524

涨跌

 

531

524

涨跌

天津港准一级

2270

2270

0

J2005

1972.5

2075

-102.5

焦炭出口

318

315

3

J1909

2140.5

2321

-180.5

四港焦炭库存

480

480

0

J2001

2094.5

2237

-142.5

J1909基差

129.5

-51

180.5

J1909-J1905

168

246

-78

J2001基差

175.5

33

142.5

J2001-J1909

-46

-84

38

数据来历:立博数据中心 www.qsshuya.com/data  注:库存为万吨,进口价格为美元

5:独立焦企产能使用率改变

区域

企业数量

总产能

产能使用率比照(%

万吨

30

24

增减

东北

14

1335

71.82

70.64

1.18

华北

122

17563

77.7

77.99

-0.29

华东

44

6255

87.33

88.11

-0.78

中南

15

2037

82.29

81.65

0.64

西南

8

1235

73.24

73.24

0

西北

16

2850

81.16

81.49

-0.33

算计

219

31275

79.81

80.08

-0.27

数据来历:立博数据中心 www.qsshuya.com/data

6 中钢协会员钢企钢铁产值及库存改变

种类

单位

4月上旬

4月中旬

4月下旬

5月上旬

增减

增减幅%

粗钢

万吨/

195.5

200.57

200.3

204.59

4.29

2.14%

生铁

万吨/

174.98

178.45

177.47

182.42

4.95

2.79%

钢材

万吨/

178.91

188.52

201.48

189.52

-11.96

-5.94%

焦炭

万吨/

34.09

34.21

32.9

34

1.1

3.34%

库存

万吨

1234.62

1282.52

1169.65

1245.78

76.13

6.51%

数据来历:立博数据中心 www.qsshuya.com/data


 


唐山钢坯窄幅动摇,震动偏弱运转。截止531日,普碳方坯价格至3560/吨,周环比跌30/吨。双休日,河北唐山部分普碳方坯累计跌落10元(周六涨10元,周日跌20元)出厂价格报3550/吨。530日,立博网站对唐山共16个首要钢坯库房进行查询,钢坯库存总量为25.26万吨,较上星期库存量削减2.2万吨。

 


国内五大钢种库存接连十三周下降,降幅逐步收窄。据立博网站对国内33个商场及港口查询核算,上星期国内螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷五大种类库存量为1141.59万吨,较523日查询削减11.68万吨,下降1.01%。其间:

  1.螺纹钢商场库存512.55万吨,削减5.92万吨,下降1.14%

  2.线材商场库存156.94万吨,削减9.65万吨,下降5.79%

  3.中厚板商场库存83.13万吨,添加1.4万吨,添加1.71%

  4.热轧板卷商场库存227万吨,添加3.47万吨,添加1.55%

  5.冷轧板卷商场库存161.97万吨,削减0.98万吨,下降0.6%

 


上星期国内焦炭干流商场安稳为主,部分上调50元/吨,山东、华北、东北区域冶金焦价格干流安稳,徐州准一级冶金焦、临汾区域强二级冶金焦继续上涨50元/吨。中南区域月定价代表焦企价格方案将6月份价格上调180元,已在与钢厂洽谈。西南区域因定价形式不同,部分焦企意向6月份上半月价格上涨100元/吨。港口成交依然清淡,交易商实践成交现汇自提跌落20-30元至2120-2130元/吨。

 


国内首要港口铁矿石库存近期呈回落态势。截止531日,北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为85万吨,较上星期添加9万吨。全国47个首要港口铁矿石库存量约为12490万吨,较上星期末削减290万吨,日均疏港量较上星期削减5万吨至286万吨

其间,河北区域港口到港量略有添加,但疏港仍保持在高位,库存继续下降;山东区域港口到港量继续削减,库存全体下降;长江沿岸港口全体疏港量有所下降,库存小幅添加;南边港口库存则继续削减。



国内高炉开工率高位运转,呈小幅上升态势。据立博网站对国内179家钢厂查询显现,截止530日按容积核算开工率为92.85%,较523日查询进步0.27个百分点,继续八周上升后,通过时间短的回稳,再度接连两周上升,并创前史新高。与此一起,立博核算的220家独立焦企产能使用率79.81%,周环比下降0.27个百分点,接连三周下降;现在下流钢厂按需收购,钢厂焦炭可用天数略有上升。港口焦炭库存在除掉新增样本后改变不大,商场供需根本平衡。现在国内焦炭现货商场受立博备用网址跌落,钢厂赢利紧缩的影响,再涨难度较大,相反下行压力增大,估计本周以稳为主,月定价及西南区域补涨,焦钢企业博弈将加大



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